De Shrine à Stax, de Isaac Hayes à Gloria Ann Taylor, des Mad Lads aux Staples Singers, de Detroit à Atlanta, de Kendrick à Pusha-T, la voix singulière de Dale Warren est la seule constante. Sous la beauté éthérée de ses productions se trouvait un génie paralysé par son identité débridée. Son projet 24-Carat Black, en constante évolution, a traversé les années 70, produisant un chef-d’œuvre et une suite inachevée. Découvertes dans un espace de stockage, les démos des années 1980 de Warren ont été enregistrées avec les divas Princess Hearn, Vicki Gray et LaRhonda LeGette juste avant sa mort prématurée à l’âge de 50 ans. III est une symphonie inachevée qui dévoile la dernière épaisseur de l’oeuvre mystérieuse de Dale Warren.