Mother Twilight est le deuxième album de Faun Fables, sorti en 2004 sur Drag City. Il a été remarqué par l’auteur écossais R.J. Stewart comme une œuvre contenant de véritables artefacts de la tradition orale du monde souterrain. Le groupe, formé par Dawn McCarthy et Nils Frykdahl, a réalisé un premier pressage et l’a distribué dans presque tous les bars et salles rurales d’Amérique du Nord entre 2001 et 2003. L’écriture et la voix de Dawn McCarthy ouvrent les cœurs et les esprits en passant d’un murmure à un cri de ralliement, animé par la musicalité aventureuse de Nils Frykdahl (Sleepytime Gorilla Museum).