La collaboration entre Mike Krol et Mac McCaughan a commencé en 2015, lorsque Mike et ses coéquipiers Elliott Kozel, Phil Mahlstadt et Michael Sienkowski ont décampé au Tiny Telephone de San Francisco après avoir enregistré Turkey, avec l’intention de transformer une poignée de riffs et d’idées en un disque complet. Après avoir écouté les chansons, Mike Krol s’est rendu compte que la plupart d’entre elles n’étaient pas dans la bonne tonalité pour sa voix. Il les a donc mises de côté pour s’en occuper plus tard, et a fini par s’en désintéresser. En 2020, coincé en intérieur à cause de la pandémie, Mike redécouvre les morceaux sur un vieux disque dur et décide de prendre le temps d’essayer de les résoudre. Il envoie les morceaux à Mac McCaughan en l’invitant à écrire des paroles à chanter sur ses instrumentaux et leur donner ainsi une seconde vie. Mac refuse, puis se ravise. Quelques jours plus tard, trois chansons arrivent avec des paroles achevées et l’emblématique Mac McCaughan qui chante dessus
