En 2003, au cours d’une incroyable période de croissance et de réinvention pour le légendaire artiste MF DOOM, il présente l’un de ses nombreux alter ego, Viktor Vaughn. L’histoire raconte que Viktor Vaughn est un MC interdimensionnel qui voyage dans le temps depuis un monde alternatif où le hip-hop est interdit. En explorant le temps et l’espace à la recherche de nouvelles dimensions pour aiguiser ses talents, il arrive au New York des années 90, où il se retrouve coincé à cause d’un problème technique sur sa machine à voyager dans le temps. Il se met à fréquenter les open mics et les petites salles, à affronter d’autres MCs et à faire quelques petits boulots pour économiser, réparer sa machine et repartir en voyage. Vaudeville Villain est un album conceptuel comme aucun autre, où MF DOOM se réincarne en un personnage plus jeune, plus affamé et plus effronté, afin d’explorer des sujets, nouveaux et anciens, d’un point de vue différent. Bien sûr, en développant un second personnage issu d’un univers technologiquement plus avancé, il a voulu adopter une approche de production plus fraîche. Viktor Vaughn rappe sur des rythmes new-school qui évoluent librement entre l’électro et le hip-hop, tous offerts par les producteurs de Sound-Ink King Honey, Heat Sensor et Max Bill, à l’exception d’un morceau de RJD2. Avec des paroles originales de MF DOOM et quelques apparitions notables de M. Sayyid (Anti-Pop Consortium), Lord Sear, Apani B Fly MC, Louis Logic et bien d’autres, Vaudeville Villain est l’un des albums les plus créatifs de son univers.

1. Overture
2. Vaudeville Villain
3. Lickupon
4. The Drop
5. Lactose and Lecithin
6. A Dead Mouse
7. RaeDawn
8. Let Me Watch (feat. Apani B. as Nikki)
9. Open Mic Nite, Pt. 1 (feat. Brother Sambuca, Lord Sear, Louis Logic, Rodan as Dr. Moreau)
10. Saliva
11. Modern Day Mugging
12. Open Mic Nite, Pt. 2 (feat. AJ Ready Wright, Creature, Lord Sear)
13. Never Dead (feat. M. Sayyid as Curtis Strifer)
14. Popsnot
15. Mr. Clean
16. G.M.C.
17. Change the Beat